Automotive ?

Bus

Car

Car Brands

Car Groups

(Global Automotive Sale in 2000 52,846,900 units) Global Sales Peugeot 2.6% Citroen 1.8% Nissan 4.6% Renault 4.1% Dacia&Oth 0.2% VW 6.3% Audi 1.2% SEAT 0.9% Skoda 0.7% Skania&Oth 0.1% GM 15.3% Saab 0.2% Isuzu 0.7% Subaru 1.1% Suzuki 2.6% Fiat 3.8% Alfa Romeo 0.6% Ford 12.5% Jaguar&Others 0.1% Mazda 1.8% Volvo cars 0.8% M-Benz 2.6% Chrysler 6.0% MMC 2.7% Freightliner 0.2% Hyundai 2.3% Kia 1.2% Toyota 8.5% Daihatsu 1.3% Land Rover 0.1% (Global Automotive Sale in 2000 52,846,900 units)

Global Sales

Ranking: World Car Production & Domestic Sales 2002 Country Rank Production Dom.Sales Dom% USA 1 12,243,263 17,134,650 140% Japan 2 10,258,534 5,775,681 56% Germany 3 5,478,300 7 2,439,350 45% France 4 3,375,818 5 2,605,765 77% China 3,248,447 3,243,141 99% Korea 6 3,147,584 9 1,622,268 52% Spain 2,828,614 10 1,567,073 55% Canada 8 2,625,236 1,731,383 66% UK 1,819,253 2,885,889 159% Brazil 1,783,205 11 1,472,117 83% Thailand 15 584,954 18 409,362 70%

Ranking: World Commercial Car Prod. & Dom. Sales 2002 Country Rank Production Dom.Sales Dom% USA 1 7,226,134 9,034,606 125% China 2 2,160,364 2,121,295 98% Japan 3 1,638,926 1,334,377 81% Canada 4 1,256,233 797,325 64% Mexico 5 634,578 14 265,144 42% Spain 6 562,198 16 228,511 41% Korea 7 496,311 397,058 80% Thailand 8 395,074 11 283,009 72% France 9 367,170 460,694 126% Germany 10 345,900 13 276,550

GDP & Population

Construction

Fork Lifts

Military

Trucks

Suppliers (a few of the big)

Auto & Autopart Industry in Thailand

Automotive industry in Thailand Thousand Units Ave. Growth 35% per year (1998 – 2005) 39

With ASEAN

Automobile Capacity 2004-2007 Capacity 2004 Capacity 2007 Increase Toyota 240,000 500,000 108.3% Nissan 143,900 200,000 40.0% Isuzu 140,000 200,000 42.9% Ford/Mazda 135,000 200,000 48.1% Mitsubishi 126,000 200,000 58.7% Honda 120,000 220,000 83.3% General Motors 110,000 150,000 36.4% Bangchan 20,000 20,000 0.0% Thonburi 19,500 19,500 0.0% Yontrakij 12,000 12,000 0.0% BMW 10,000 10,000 0.0% Hino 9,600 9,600 0.0% Volvo 6,000 6,000 0.0% Total 1,092,000 1,747,100 60.0%

Popular Brand and model in Thailand Market Share of Car Sales in 2005 All types of cars Passenger cars Source: Toyota motor Thailand

Number of Vehicle Registered in Thailand Year Total vehicle under Motor Vehicle Act Total vehicle under Land Transport Act Total 2004 19,814,752 809,967 20,624,719 2003 25,548,694 809,168 26,357,862 2002 23,674,208 822,892 24,497,100 2001 21,760,467 803,869 22,564,336 Source: Department of Land Transport

Product Sales& Export for Motorcycle in Thailand

Motorcycle Production Capacity

Thailand : Hub of ASEAN ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยอดการผลิตในปี 2548 กว่า 1,125,000 คัน ส่งออกกว่า 440,00 คัน ฐานการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ผลิต 760,000 คัน ในปี 2548 เป้าหมายในการผลิตเพิ่มเป็น 2 ล้านคัน ในปี 2553

Thailand : Hub of ASEAN ผู้ประกอบยานยนต์ 15 บริษัท จาก ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และยุโรป กว่า 700 first-tier suppliers 1,100 second and third-tier suppliers ปี 2548 ยอดผลิตมอเตอร์ไซค์รวมกว่า 3 ล้านคัน ส่งออก 8 แสนคัน

Structure of Manufacturer LSEs Assembler (15 Companies) Foreign J/V Pure Thai 354 Co. Tier 1 (709 Companies) Foreign Majority 287 Co. Thai Majority 68 Co. Local Suppliers SMEs Tier 2, 3, lowers (1,100 Companies) [* LSEs : Large Scale Enterprises SMEs : Small & Medium Enterprises]

Automotive Cluster 2nd & 3rd Tier

Manufacturer Location Bangkok Bangchan General Assembly Y.M.C. Assembly Thai Honda Manufacturing Samutprakarn Toyota Motor Thailand Isuzu Motors (Thailand) Siam Nissan Automobile Siam V.M.C. Automobile Thai Auto Work International Vehicles Thai Yamaha Motor Thai Swedish Assembly Hino Motors (Thailand) Thonburi Automotive Assembly Ayudhaya Honda Automobile (Thailand) Pathumthani Thai Suzuki Motor Samutsakorn Thai Rung Union Car Rayong Auto Alliance (Thailand) General Motors (Thailand) BMW Manufacturing (Thailand) Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) MMC Sittipol Chachoengsao

Automotive Parts Location Rayong Total suppliers: 41 Body Parts: 24%, Engine Parts; Drive, Transmission &Steering Parts: 15% each, Suspension & Brake Parts: 12%, Electrical Parts: 10%, Accessories: 7%, Mold&Die: 2%, Other: 15% Samutprakarn Total suppliers: 158 Body Parts: 22%, Electrical Parts: 15%, Engine Parts; Drive, Transmission &Steering Parts: 8% each, Suspension & Brake Parts: 5%, Mold&Die: 4%, Accessories: 3%, Other: 36% Chonburi Total suppliers: 55 Body Parts: 25%, Engine Parts: 22%, Drive, Transmission &Steering Parts: 15%, Electrical Parts: 9%, Accessories: 5%, Suspension & Brake Parts: 4%, Mold&Die: 4%, Other: 16% Bangkok Total suppliers: 232 Body Parts: 9%, Engine Parts; Electrical Parts; Drive, Transmission &Steering Parts; Accessories: 6% each, Suspension & Brake Parts: 4%, Mold&Die: 3%, Other: 60% Pathumthani Total suppliers: 39 Body Parts: 18%, Engine Parts; Electrical Parts: 13% each, Suspension & Brake Parts: 10%, Drive, Transmission &Steering Parts; Accessories: 8% each, Other: 31%

Strength ความสามารถในการผลิต ความเป็นสากลของ OEMs ความมีเสรีภาพและเสถียรภาพ เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค การสนับสนุนที่หลากหลายของอุตสาหกรรม แรงงานที่มีทักษะ ผลิตรถกระบะมากเป็นอันดับสองของโลก สภาพแวดล้อมที่ดีต่อธุรกิจที่เป็นสากล สภาพตลาดภายในประเทศ

Weakness ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ระบบการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้อง พื้นฐานด้าน IT ต่ำ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้าน R&D ห้องทดสอบที่ไม่เพียงพอ ข้อบังคับทางเทคนิคไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ นโยบายไม่ชัดเจน โครงสร้างภาษีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สูง

Opportunities ผู้ผลิตรายใหญ่เลือกให้เป็นฐานการผลิต AFTA & FTA ทำให้ตลาดใหญ่ขึ้น มีตลาดภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกรองรับในอนาคต ต้นทุนในการทำ R&D ต่ำ Create a niche segment market

Threats การลงทุนจากต่างชาติเคลื่อนย้ายไปจีน การส่งออกจากจีนมายัง Asean ต้นทุนในการผลิตจากจีนและอินเดียต่ำมาก AFTA delay (Malaysia) AFTA Global structure excess capacity