การเตรียมความพร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link - การฝึกอบรม สอบ และขึ้นทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทนขาย - แผนการให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัย - ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
บริษัทประกันชีวิต ก) ระบบการรับลูกค้า ข) ระบบการรับ/ส่งคำสั่งซื้อขาย ค) ระบบการนำส่งค่าขาย/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ง) ระบบการส่งมอบเอกสาร/หลักฐาน จ) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุนรวมและ บลจ. ฉ) ระบบป้องกัน conflict และการรักษาความลับ
บริษัทประกันชีวิต ช) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน ซ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฌ) ระบบการขอมติผู้เอาประกันภัย ญ) ระบบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่และ การฝึกอบรมของตัวแทนขาย ฎ) ระบบการดูแลให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามประกาศ
บลจ. - ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและ หนังสือชี้ชวน - ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและ หนังสือชี้ชวน - ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิต ในการจัดให้มีระบบงานต่อไปนี้
บลจ. ก) ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายให้บริษัทจัดการ ข) ระบบการนำส่งค่าขาย/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค) ระบบการส่งมอบเอกสาร/หลักฐาน ง) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุนรวมและ บลจ. จ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฉ) ระบบการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน