AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

1 Standard 1 Law 1 World 2 2

เตรียมตัวเป็นคนไทยสัญชาติอาเซียน ภาษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนและเอเชีย การแข่งขันไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย เป็นนักธุรกิจภายใต้ทุนนิยมใหม่ CAPIRONISM? เป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพ ต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ GENETICS, ROBOTICS, NANOTECNOLOGY, INTERNET 3

AEC ได้หรือเสีย? ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตลาดเนื้อสุกรใน ASEAN* ที่มา * สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก หน่วย : ตัน ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ (แปรรูป) มาเลเซีย (สดแช่แข็ง) เวียดนาม อื่นๆ 2550 n.a. 65 2551 92 7 22 2552 116 6 47 2553 89 181 2 33 2554 (f) 190 36 ที่มา * สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป นำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จาก AEC ที่มึความได้เปรียบด้านราคา/คุณภาพ เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งอาจต่ำลงด้วย การลงทุนในอาเซียนทำได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เป็นฐานการผลิตร่วม บริษัทในอุตสาหกรรมรองรับ หรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 6 6

โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ อุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน สามารถนำเข้าวัตถุดิบ /กึ่งสำเร็จรูป จากอาเซียนที่มีความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ โอกาสส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยมีภาษีสูง ไปยังตลาดอาเซียน สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ำลงด้วย ทำธุรกิจบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้ ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 7 7

โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) การลงทุนเสรีในอาเซียน ใช้ AEC เป็นฐานการผลิตร่วม สามารถย้ายฐานการผลิตทั้งหมด/บางส่วนไปยังอาเซียนอื่นที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต เพื่อเสริมความสามารถแข่งขัน ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่งในเขตแดนเราเพื่อมาใช้ความได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิตบางอย่าง ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่งในอาเซียนก็จะลดลงด้วย หากเขาดีกว่า ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับสินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่านี้ FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6 ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 8 8

การอำนวยความสะดวกทางการค้า AEC โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats) ความร่วมมือด้าน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง การลดต้นทุนของคู่แข่งในอาเซียน ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำธุรกิจบริการได้โดยเสรี อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าประเทศคู่แข่งอื่นที่อยู่นอกอาเซียน FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้วยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ที่มา: สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9 9

ภาคสินค้า ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน 10

ยกเว้น ตั้งแต่ปี 2010 ไทยลดภาษี ให้ประเทศอาเซียนเหลือ 0% ไม้ตัดดอก (กุหลาบ คาร์เนชั่น กล้วยไม้) เมล็ดพันธุ์ กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง ที่ยังคงมีอัตราภาษี 0 – 5% มีประกาศฯ ยกเลิกโควตาภายใต้ AFTA เกือบทุกรายการแล้ว

คงภาษีไว้ที่ 40% ถึงปี 2015 และหลังจากนั้น จะลดเหลือ 35% สินค้าอ่อนไหวสูง ประเทศ สินค้า อัตราภาษี อินโดนีเซีย ข้าว ลดภาษีเป็น 25% ในปี 2015 (2558) น้ำตาล ลดจาก 30-40% เป็น 5-10% ในปี 2015 (2558) มาเลเซีย 20% ในปี 2010 (2553) ฟิลิปปินส์ คงภาษีไว้ที่ 40% ถึงปี 2015 และหลังจากนั้น จะลดเหลือ 35% 12

สินค้าอ่อนไหว บรูไน (2) กาแฟ / ชา กัมพูชา (6) กัมพูชา (6) สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสัตว์ปีก / เนื้อปลา / กล้วยไม้และไม้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก / ผลไม้ ลาว (12) สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลี้ยงสำหรับใช้งานและทำพันธุ์ / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค กระบือ สุกร / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก / ปลามีชีวิต / ไข่สัตว์ปีกทั้งเปลือก / เครื่องในสัตว์ / พืชผักสด / พืชผักแช่เย็นแช่แข็ง / มันสำปะหลัง มันเทศ มันอื่นๆ / ลูกนัต สดหรือแห้ง และผสมผลไม้แห้ง / ผลไม้ มาเลเซีย (13) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไม่ได้ตัดเป็นชิ้น / นมและครีมมีไขมันเกินร้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ำ / ผลไม้ / กาแฟไม่ได้คั่ว ไม่ได้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ถักสาน / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี่ พม่า (7) ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได้คั่ว / ชาเขียว / ข้าว / น้ำตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย ฟิลิปปินส์ (6) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อสัตว์ปีกและเครื่องใน / มันสำปะหลัง มันเทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม เวียดนาม (9) สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก่ ไก่งวง เป็ด / เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต้นโรโดเดนดรอน ต้นชวนชม / ส้ม มะนาว เกรปฟรุต / ข้าว / ไส้กรอก / น้ำตาลจากอ้อยหรือหัวบีท ไทย (4) ไม้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนื้อมะพร้าว 13

ไม่มีกำแพงภาษีอีกต่อไป ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่.... มาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs ยกเลิกเป็นระยะ NTBs ชุดที่ 1 NTBs ชุดที่ 2 NTBs ชุดที่ 3 ยกเลิกภายใน 1มค.2551(2008) ยกเลิกภายใน 1มค.2552(2009) อาเซียน5 ภายใน 1มค.2553(2010) ฟิลิปปินส์ ภายใน 1มค.2555(2012) CLMV ภายใน 1มค.2558(2015) NTBs : Non-Tariff Barriers 15

ตลาดไก่ใน ASEAN* ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ หน่วย : ตัน ไทยส่งออกไป สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อื่นๆ 2550 8,270 1,300 9,700 2551 10,100 770 13,000 51 2552 9,626 904 8,405 24 2553 11,678 3,633 3,841 1,486 ฟิลิปปินส์ : มีแนวโน้มจะกำหนดมาตรฐานนำเข้าและ เข้มงวดกับมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชมากขึ้น ** ขณะนี้ ไทยยังส่งออกไก่แปรรูป ไปฟิลิปปินส์ไม่ได้ ที่มา: * สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ** กรมส่งเสริมการส่งออก

การค้าสินค้า VS การค้าบริการ ภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรฐาน สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ บุคลากรต่างชาติเดินทางเข้ามาให้บริการในประเทศ

การเปิดเสรีการค้าบริการ การเปิดเสรีการค้าบริการ หมายถึง การยกเลิกข้อจำกัด/อุปสรรคต่อการให้บริการทุกรูปแบบ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบริการ ให้ต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในสาขาบริการต่างๆ การเปิดเสรีการค้าบริการ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในสาขาบริการต่างๆ สาขาเร่งรัด: เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สุขภาพ/ท่องเที่ยว/ การบิน ปี 2549 (2006) ปี 2551 (2008) ปี 2553 (2010) ปี 2556 (2013) ปี 2558 (2015) 49% 51% 70% 2551(2008)2553(2010)2556(2013)2558(2015)สัดส่วนถือหุ้นของอาเซียนในสาขา PIS*4 สาขา(ICT, สุขภาพ, ท่องเที่ยว, การบิน)ไม่น้อยกว่า51%ไม่น้อยกว่า70%PIS เพิ่มสาขา โลจิสติกส์ 49%51%70%สาขาอื่นๆ49%51%-70% โลจิสติกส์ 49% 51% 70% สาขาอื่นๆ 30% 49% 51% 70% ขณะนี้ สมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยสาระสำคัญคือ การอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียน ถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 51% และ 70% ในสาขาเร่งรัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน )รวมทั้งลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด 19 19

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC กรอบเวลาการลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ ATIGA เวียดนาม 2013 ลาวและพม่า 2015 กัมพูชา 2017 AFTA rate = 0 % สำหรับประเทศ CLMV AFTA rate = 0 % ASEAN 6 ไทย: 8,824 รายการจาก 11,030 รายการ AFTA rate = 0 % สำหรับ ASEAN ทุกประเทศ AFTA rate = 0 % ASEAN 6 (ทุกรายการ) 2007 2010 2012 2015 สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง ลดภาษีเหลือ 5 - 25%: น้ำตาล (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ข้าว (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) กาแฟ (บรูไน) ปศุสัตว์ (กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) ไม้ตัดดอก (กัมพูชา มาเลเซีย) ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว (กัมพูชา มาเลเซีย) เมล็ดพันธุ์ (มาเลเซีย) มันสำปะหลัง (ฟิลิปปินส์) สินค้าอ่อนไหวที่ไทย ต้องลดภาษีเหลือ 0% ไม้ตัดดอก มันฝรั่งสำหรับเพาะปลูก เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง 20

เครื่องมือที่จะส่งเสริมโอกาสการค้าสินค้า ของไทยใน ASEAN 2007 2010 2012 2015 การยกเลิก มาตรการ NTB กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้าเปิดกว้าง มากขึ้น สินค้าที่ไทย มีศักยภาพใน การแข่งขัน/ส่งออก การปรับประสาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์/ กฎระเบียบทางเทคนิค การจัดทำความตกลง ยอมรับร่วม เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/พลาสติก/อาหาร แปรรูป/สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ประมง/ สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ (การขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง การตรวจสอบ ฉลากอาหาร) การจัดทำระบบด้านกฎระเบียบ ให้เป็นหนึ่งเดียว การลดต้นทุนด้วยการ อำนวยความสะดวก ด้านพิธีการศุลกากร 3 Cs: Commit, Concert, Connect (ASW: ASEAN Single Window, Self Certification)

การเตรียมความพร้อมของไทย สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (1/2) 2007 2010 2012 2015 พัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน บริหารต้นทุน ศึกษาโอกาส ของการตลาด ดำเนินกลยุทธ์ฯ เชิงรุก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ สร้างแบรนด์ ของเราเองในไทย พัฒนา/สร้างความ สัมพันธ์กับภาคเอกชน ของสมาชิกอาเซียนอื่น Friendly competition ร่วมกันสร้างสรรค์การค้า ของอาเซียนเชิงบูรณา ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก การเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ขวนขวายหาวัตถุดิบจาก กลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่า นำเข้าจากประเทศ นอกอาเซียน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ อุตสาหกรรมไทย และวาง position ของสินค้า

การเตรียมความพร้อมของไทย สำหรับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ (2/2) 2007 2010 2012 2015 พัฒนา ศักยภาพ ของบุคลากร ฝึกฝนการพูดภาษา อังกฤษและภาษาอื่นๆ ในอาเซียน/คู่เจรจา ทำ R & D เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์/ ยานยนต์และชิ้นส่วน/เคมีภัณฑ์/ ยาง/ พลาสติก/อาหารแปรรูป/ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์/ ประมง/สิ่งทอ/ ผลิตภัณฑ์ไม้ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ และผลการศึกษาวิจัย มาปรับปรุงใช้ พัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาสินค้าและ บริการให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการ ทางการค้า พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มตลาด หรือรักษาตลาด ดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม 23

ขอบคุณครับ 24