ดาวน์โหลดงานนำเสนอ
งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ
ได้พิมพ์โดยPummie Suchinda ได้เปลี่ยน 10 ปีที่แล้ว
1
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Free Powerpoint Templates
2
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
Contents ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ภาวะการผลิต ภาวะการส่งออก ภาวะการนำเข้า ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3
ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า % GDP Growth 2011p 2012p World 4.3 4.5 Advanced economies 2.2 2.6 Emerging and developing economies 6.6 6.4 - Thailand 4-5* - % GDP Growth 2011p 2012p - United States 2.5 2.7 EU 2.0 2.1 Japan -0.7 2.9 - China 9.6 9.5 - India 8.2 7.8 - ASEAN-5 5.4 5.7 ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2554 ขยายตัว โดยมี % GDP Growth = 4.3% เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจฟื้นตัวในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย เป็นหลัก สำหรับไทย % GDP Growth เป็นบวก 4-5% เนื่องจากการเร่งใช้จ่าย/ลงทุนจากภาครัฐประกอบกับการส่งออกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น (ประมาณการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทยปี 2554 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี ได้แก่ จีน อินเดีย อาเซียน ส่วนประเทศคู่ค้าในแถบยุโรป มีสัญญาณฟื้นตัวในระดับที่ค่อนข้างต่ำ (จากประมาณการ %GDP Growth= 2%) Source: IMF, June 2011 Note: * From FPO, Thailand, March 2011
4
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก
แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก จากการประมาณการโดย World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ปี 2554 จะเติบโต 5.4% จากการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และแนวโน้มชะลอตัวในตลาดญี่ปุ่น โดยใน 5 เดือนแรกปี 2554 ปรับตัวลดลงแล้ว 6.6% Growth 2010 2011f 2012f 2013f (%YoY) 31.8 5.4 7.6 Source: WSTS, June 2011
5
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE โลก
ภาวะการค้าโลก ผู้ส่งออกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดทั่วโลก อันดับ 1 จีน อันดับ 2 ฮ่องกง อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา อันดับ 4 ญี่ปุ่น อันดับ 5 สิงคโปร์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกงและสิงคโปร์ เป็นประเทศ Trader สำหรับการค้าขายเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก Source: GTIS, July 2011
6
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม E&E โลก
ภาวะการค้าโลก สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศหลักในอาเซียน อันดับ 1 สิงคโปร์ อันดับ 2 มาเลเซีย อันดับ 3 ไทย อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ อันดับ 5 อินโดนีเซีย เป็นที่น่าสังเกตว่า: หลังในช่วงปี ปี 2551 มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกมากว่าไทยค่อนข้างมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกันซึ่งไทยมากกว่าเล็กน้อย สาเหตุเนื่องมาจากการส่งออกที่ลดลงของไทยในสินค้าบางตัว ซึ่งเป็นได้ว่าจะมีการเพิ่มการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์(852871)1 และวงจรรวม (IC)2 หมายเหตุ HS = เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม HS = วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์-ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับวงจรความจำวงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะวงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ Source: GTIS, July 2011
7
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เปรียบเทียบการส่งออก E&E กับการส่งออกสินค้ารวม (ม.ค.-พ.ค.54) มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 24% ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมด มูลค่าส่งออก E&E คิดเป็น 32% ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ความสำคัญของอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกรวมและมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม พบว่า ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2554 ส่งออก EE ประมาณ 23 พันล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วนการส่งออก EE เทียบกับส่งออกรวม = 24% (ส่งออกรวมประมาณ 94 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วนการส่งออก EE เทียบกับส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม = 32% (ส่งออกรวมประมาณ 70 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกสินค้ารวม และ มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 (มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
8
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิต ดัชนีผลผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วง 5 เดือนแรกปี 2554 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 11.68% แต่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวอันเนื่องมาจาก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น แต่แนวโน้มในช่วงถัดไปจะไม่มากเหมือนกันช่วงต้นปี เนื่องจากช่วงต้นปีเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล (หน้าร้อน) ประกอบกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีก่อนมีฐานที่ต่ำช่วงต้นปี 2553 (ฟื้นตัวช้ากว่าอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อยทีฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปี2553) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม %MoM %YoY พ.ค.54 133.58 22.58 1.60 ม.ค.-พ.ค.54 131.30 - 11.68 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
9
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ในช่วง 5 เดือนแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากภาคการส่งออกในตลาดหลัก EU อาเซียน และตะวันออกกลาง โดยที่ตลาดส่งออกออสเตรเลีย ปรับลดลงจากที่เร่งส่งออกในช่วงก่อนหน้า จึงยังคงมีสต๊อกอยู่ ตู้เย็น ในช่วง 5 เดือนแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากภาคการส่งออกเช่นกันในตลาดหลักญี่ปุ่น โดยที่ตลาดส่งออกออสเตรเลีย ปรับลดลงจากที่เร่งส่งออกในช่วงก่อนหน้า จึงยังคงมีสต๊อกอยู่ หม้อหุงข้าว ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2554 ค่อนข้างทรงตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียง 2.30% สภาวะการผลิตยังค่อนข้างผันผวน กล่าวคือในบางเดือนมีการผลิตที่ปรับตัวลดลง ทำให้การผลิตในภาพรวม 5 เดือน ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากราคาหม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลแบบใหม่ ยังคงมีราคาที่สูงจากคุณสมบัติของระบบหลักและระบบเสริมด้วยการทำงานมากขึ้น เช่น การนึ่งและปรุงอาหารอื่นๆด้วย หากราคาเป็นปัจจัยหลักการพิจารณาความต้องการในการซื้อสินค้า เมื่อราคาลดลงค่อนข้างมาก ปริมาณการผลิตอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายไฟฟ้า ในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2554 มีการผลิตสายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 37.90% สาเหตุที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน เป็นหลัก ที่มีสัดส่วน 26.10% นอกจากนี้ ความต้องการของตลาดจีน ฮ่องกง และอินเดีย ตลาดเหล่านี้ถึงแม้จะมีสัดส่วนยังไม่มากนักรวมเพียง 19.80% แต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก ทำให้การผลิตสูงตามไปด้วย ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
10
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม พ.ค.54 %MoM %YoY ม.ค.-พ.ค.54 เครื่องปรับอากาศ 370.26 12.18 0.78 373.09 13.22 คอมเพรสเซอร์ 208.54 15.27 13.81 198.88 12.29 พัดลมตามบ้าน 42.59 -1.93 -0.02 39.32 4.71 ตู้เย็น 337.56 34.73 18.26 299.44 24.94 กระติกน้ำร้อน 148.09 46.23 -3.33 140.07 9.24 หม้อหุงข้าว 158.92 40.24 22.21 138.31 2.30 สายไฟฟ้า 118.66 37.09 23.38 130.31 37.90 กระติกน้ำร้อน ใน 5 เดือนแรก ปี 2554 ถึงแม้จะปรับขึ้นใน 5 เดือนแรก แต่ในเดือนเม.ย.และ พ.ค. มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากการผลิตกระติกน้ำร้อนค่อนข้างผันผวน บางเดือนปรับขึ้น บางเดือนปรับลดลง อันเนื่องมาจากการสินค้าดังกล่าวมีสินค้าทดแทนที่ถูกและใช้ง่ายกว่า เช่น กาต้มไฟฟ้า พัดลมตามบ้าน ใน 5 เดือนแรก ปรับตัวสูงขึ้น แต่การผลิตค่อนข้างน้อย (เมื่อเทียบกับปีฐาน) การผลิตยังคงผันผวน และเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ใช้เฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งอาจจะใช้เครื่องปรับอากาศทดแทน ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
11
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิต ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2554 มีการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจาก สินค้าหลัก HDD มีการผลิตลดลง เนื่องจาก บริษัทที่ผลิตอันดับ 1 ในไทยได้มีการจัดสรรการผลิตไปยังประเทศมาเลเซียบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตในไทยลดลง เทคโนโลยี Solid State Drive (SSD) กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ ราคาแพงอยู่ แต่ความจุ และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น จากฐานที่สูงในปี 2553 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม %MoM %YoY พ.ค.54 490.09 10.32 0.95 ม.ค.-พ.ค.54 469.56 - -8.54 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
12
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการผลิตรายผลิตภัณฑ์ IC และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าเทคโนโลยี และ Consumer Electronics ผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพ.ค.54 %MoM %YoY เดือนม.ค.-พ.ค.54 HDD 954.09 12.09 0.42 905.47 -11.59 IC 211.65 0.88 5.06 216.36 10.63 Semi. 190.86 9.93 4.10 171.11 5.37 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรกฎาคม 2554 / รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
13
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออก มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 5 เดือนแรก 22.78% จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน อียู และตลาดใหม่ ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เป็นต้น มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 1,920.02 12.05 12.98 ม.ค.-พ.ค.54 9,185.72 - 22.78 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
14
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออก มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วง 5 เดือนแรก 5.27% จากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อาเซียน เป็นต้น ถึงแม้การส่งออกส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จะปรับตัวลดลงในช่วงม.ค.-มี.ค.53 แต่มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นต้น มูลค่าส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 2,745.50 8.59 3.62 ม.ค.-พ.ค.54 13,358.16 - 5.27 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
15
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดส่งออกหลัก %Growth ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other เครื่องใช้ไฟฟ้า 28.60 17.35 25.34 18.77 33.76 27.08 21.00 อิเล็กทรอนิกส์ -0.53 0.07 -3.60 4.15 -9.67 -9.83 30.85 ตลาดหลักของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อันดับ 1 อาเซียน (เพิ่มขึ้น 18.77%) อันดับ 2 อียู (เพิ่มขึ้น 17.35%) อันดับ 3 ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น 25.34%) รวม 3 ตลาดหลัก มีสัดส่วนการส่งออก 47.45% เป็นผลให้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดหลักของอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 จีน (ลดลง 9.67%) อันดับ 2 อาเซียน (เพิ่มขึ้น 4.15%) อันดับ 3 อียูและสหรัฐอเมริกา (ทรงตัว) รวม 4 ตลาดหลัก มีสัดส่วนการส่งออก 61.90% ตลาดส่งออกอาเซียนเป็นตลาดที่ยังมีความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก เป็นตลาดหลักที่ส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วน 17.90% และปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอีกด้วย ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
16
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดส่งออก ตลาดส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า ม.ค.-พ.ค.54 % YoY สัดส่วน ASEAN 1,734 19 EU 1,345 17 15 JP 1,280 25 14 US 1,046 29 11 ME 746 27 8 CN 693 34 HK 475 43 5 AU 330 -4 4 IN 301 38 3 S.KR 214 37 2 TW 121 1 Other 900 18 10 ตลาดส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า ม.ค.-พ.ค.54 % YoY สัดส่วน HK 2,392 44 18 CN 2,388 -10 ASEAN 2,054 4 15 EU 1,915 14 US 1,913 -1 JP 1,093 -4 8 TW 439 27 3 S.KR 285 -15 2 ME 144 1 IN 127 21 AU 116 Other 494 30 นอกจากนี้ ยังมีตลาดอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อมูลค่าการส่งออกโดยรวม เช่น ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักที่นอกเหนือจากตลาดจีน แล้วยังมีตลาดฮ่องกงที่ถือเป็นตลาดการค้าขายไปทั่วโลกอีกด้วย โดย 5 เดือนแรกมีการเติบโตประมาณ 44% และมีสัดส่วนสูงสุด ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
17
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other total เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย โรงงาน 1,605 28 15 133 6 -51 27 46 5 25 7 17 กล้องถ่าย TV,VDO 821 63 54 -12 110 2 85 61 24 31 10 12 1 20 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม 820 8 22 42 -3 -5 13 9 23 ตู้เย็น 565 -33 45 60 -26 21 32 26 16 ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 476 204 -35 87 90 38 ผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other total ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 7,277 -12 -6 -3 -14 1 30 16 17 6 12 25 23 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (IC) 3,473 15 18 -17 10 -11 102 11 8 9 24 41 เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ 483 64 -15 -1 -13 26 22 20 47 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 443 -7 -8 -5 233 3 5 32 14 7 40 เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ หรือโทรเลข อุปกรณ์อื่นๆ 437 59 122 211 54 39 19 2 31 ภาวะการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น กลุ่มภาพและเครื่องเสียง เช่น กล้องถ่าย TV/VDO และ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม ภาวะการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องคอมฯ IC และ Semi. กลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ / เครื่องอุปกรณ์ใช้สำหรับโทรศัพท์ ฯ ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
18
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้า มูลค่าการนำเข้าใน 5 เดือนแรก ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินค้าส่งออก โดยพึ่งพาส่วนประกอบจากตลาดใกล้บ้านในจีน และ อาเซียนเป็นหลัก มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 1,499.58 -12.11 11.60 ม.ค.-พ.ค.54 7,589.98 - 19.21 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
19
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้า มูลค่านำเข้าอิเล็กทรอนิกส์อัตราการขยายตัวสูงกว่ามูลค่าส่งออก แต่ยังคงไม่เสียดุลการค้า แต่สะท้อนภาพการพึ่งพาส่วนประกอบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศค่อนข้างมาก มูลค่าเพิ่มค่อนข้างน้อย (ส่งออก ลบ นำเข้า) เพียง 2, ล้านเหรียญสหรัฐ เท่านั้น มูลค่านำเข้า (ล้านเหรียญสหรัฐ) %MoM %YoY พ.ค.54 2,325.66 -2.76 15.59 ม.ค.-พ.ค.54 11,120.68 - 14.17 ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
20
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ตลาดหลักที่ไทยนำเข้า %Growth ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN ME other เครื่องใช้ไฟฟ้า -4.77 33.81 20.77 12.90 31.81 18.11 5.89 อิเล็กทรอนิกส์ 11.11 20.05 7.37 1.60 32.97 2.45 12.77 ตลาดนำเข้าของทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่นำเข้าจะตลาดใกล้บ้าน ในเอเชีย ได้แก่ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น ประมาณ 66-75% ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
21
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ภาวะการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN other total เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า 1,659 6 24 23 -2 33 19 5 10 35 18 14 ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ 789 29 1 -24 -25 63 -37 3 21 7 51 17 สายไฟ ชุดสายไฟ 340 48 28 43 30 8 20 37 12 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น 286 -9 103 67 47 4 25 40 9 มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W) 221 -21 71 15 11 13 -5 34 ผลิตภัณฑ์ มูลค่านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) %สัดส่วนการนำเข้า อิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.-พ.ค.54 US EU JP ASEAN CN other total วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) 4,702 12 5 2 9 6 17 10 13 25 18 33 ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 2,805 15 -12 -7 7 -14 -1 4 8 32 37 Mobile Telephone 801 -65 510 -75 34 75 68 62 19 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 671 -11 24 49 23 159 56 1 16 29 เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,Palm 645 108 65 78 80 66 89 ถึงแม้จะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเดียวกันค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน แต่ในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า การนำเข้ามีความชัดเจนว่าส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์มากกว่าสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งตรงกับที่ไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบหลักของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน รองจากมาเลเซีย ที่มา: กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กรกฎาคม 2554
22
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/54 โดยดูจากดัชนีการส่งสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะเพิ่มขึ้น 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ จะเพิ่มขึ้น 1.42% ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก สำหรับการผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่วงที่มีการผลิตค่อนข้างสูงในทุกปี อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากการผลิตในปีก่อนหน้ามีฐานที่สูงมาก เครื่องใช้ไฟฟ้า Q3/54: %Growth = 19.43% อิเล็กทรอนิกส์ Q3/54: %Growth = 1.42% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
23
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการแนวโน้มอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/54 HDD/IC ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่สูงของ HDD เนื่องจากการผลิตสินค้าสำเร็จรูปรุ่นใหม่จะออกมาให้ทันก่อนช่วงเทศกาลปลายปี ดังนั้น ส่วนประกอบและชิ้นส่วน จึงเร่งผลิตช่วงไตรมาส 3 และต้นไตรมาส 4 ค่อนข้างมาก Air Con; Q3/54: %Growth = 18.70% ตู้เย็น; Q3/54: %Growth = 6.26% HDD; Q3/54: %Growth = 0.21% IC; Q3/54: %Growth = 4.07% ที่มา: แบบจำลองคาดการณ์ดัชนีการส่งสินค้า, กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
24
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการดัชนีการส่งสินค้าปี 2554 เครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% จากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นเป็นหลัก และสายไฟฟ้า %Electrical Growth Forecast 2011 = 20% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
25
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม %Electronics Growth Forecast 2011 = 5% ประมาณการดัชนีการส่งสินค้าปี 2554 อิเล็กทรอนิกส์ จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% จากIC เป็นหลัก Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011 หมายเหตุ: ปี 2543 เป็นปีฐาน
26
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
E&E Export & Import Forecast ประมาณการมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2554 มีมูลค่า ประมาณ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Export Value Growth Forecast 2011 = 20% Import Value Growth Forecast 2011 = 14% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011
27
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
E&E Export & Import Forecast ประมาณการมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2554 มีมูลค่า ประมาณ 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าส่งออก EE ประมาณ 59,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Export Value Growth Forecast 2011 = 5% Import Value Growth Forecast 2011 = 9% Source: Forecasting Model; and EEI Staff Estimates, July 2011
28
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังมีรัฐบาลใหม่ มีโอกาสทำการค้าขายภายใต้ FTA และ AEC มากขึ้น วิกฤตราคาสินค้าวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดจากภาวะเงินเฟ้อตามมาด้วย ทั้งนี้เป็นผลจากวิกฤตการณ์ในประเทศแถบตะวันออกกลางทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้น และสินค้าคงคลังที่สะสมในช่วงก่อนหน้า ทำให้การปรับราคาเพิ่มขึ้นทำได้ยาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เฝ้าระวังการนำเข้าชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากญี่ปุ่นซึ่งอาจจะขาดแคลนได้จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.54
29
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม EE (แผนกสารสนเทศ สฟอ.)
For more information, Please enter to and then click at “E&E Intelligence Unit” (ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) Or Or Please contact by by telephone no ext.601 (จิรภา), 602 (รัตนา), 603 (ดวงฤทัย), 604 (เกียรติพร), 605 (รัฐพงษ์), 606 (ดวงเดือน), 608 (กฤตยา) by fax no
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
© 2024 SlidePlayer.in.th Inc.
All rights reserved.