แมวน้อยท่องเที่ยวไปในทะเล
เมื่อแมวน้อยขึ้นไปบนเกาะ ก็เห็นชาวเกาะกำลังร้องไห้ เกิด อะไรขึ้น
ชาวเกาะจึงเล่าให้แมวน้อยฟังว่า วันหนึ่งมียักษ์เกเรขึ้นมาจากทะเล
เดินมาที่ถังปลาของชาวเกาะ
ยักษ์เกเรเทปลาทิ้งจนหมด
แมวน้อยอาสาช่วยปราบยักษ์เกเร ชาวเกาะดีใจ พากันร้อง เฮ ! เฮ
แมวน้อยบอกให้ชาวเกาะ เอาก้อนหินใส่ในถังปลา
เมื่อยักษ์เกเรขึ้นมาจากทะเล ก็ตรงเข้ามาเทถังปลาเช่นเคย
ก้อนหินหล่นใส่เท้ายักษ์เกเร เจ็บจนหน้าเบ้
ยักษ์เกเรตกใจ วิ่งขาเป๋ลงะเล เฮ เฮ เฮ !
จากนั้น แมวน้อยจึงลาชาวเกาะ แล้วออกเดินทางท่องทะเลต่อไป