บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล ต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

2 1 2 3 แนะนำบริษัท กลยุทธ์และทิศทางองค์กร
Agenda 1 แนะนำบริษัท 2 กลยุทธ์และทิศทางองค์กร 3 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 | pages 2

3 1 แนะนำบริษัท | pages 3

4 1 2 3 4 แนะนำบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1
เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน วิสัยทัศน์ 1 เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้าและการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ 2 เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ พันธกิจ 3 เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 4 เราจะสร้างคุณค่าระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี | pages 4

5 ก่อตั้ง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (“FIRE”)
แนะนำบริษัท 1 2559 ก่อตั้ง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (“FIRE”) 2544 13 พ.ย. จดทะเบียนใน เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลบ.เป็น 175 ลบ. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชน 2557 2 พ.ย. เปลี่ยนแปลงชื่อจาก FIRE เป็น HARN และเพิ่มทุนจาก 175 ลบ. เป็น ลบ. 29 พ.ย. ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บ.ชิลแมทช์ และบ.ย่อย ภายใต้กระบวนการ EBT หุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 584,500,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น 2560 2561 5 พ.ย. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รอบไตรมาส 3/2561 21 มี.ค. เข้าร่วมการประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต | pages 5

6 แนะนำบริษัท GROWTH &CUSTOMER BASE 1 9% ANNUAL GROWTH
53+ YEARS OF EXPERIENCE 5400+ CUSTOMERS 40+ PARTNERS 240+ EMPLOYEES | pages 6

7 AIR-CONDITIONING & SANITARY
แนะนำบริษัท 1 1 2 3 4 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ระบบ ทำความเย็น FIRE PROTECTION & SAFETY AIR-CONDITIONING & SANITARY REFRIGERATION DIGITAL PRINTING | pages 7

8 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ
แนะนำบริษัท 1 เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค FIRE PROTECTION & SAFETY AND AIR-CONDITIONING & SANITARY ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ | pages 8

9 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น
แนะนำบริษัท 1 เป็นผู้นำด้านการขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษาในระบบทำความเย็น REFRIGERATION ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น | pages 9

10 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
แนะนำบริษัท 1 เป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรม “ระบบพิมพ์ดิจิทัล” รวมถึงระบบการพิมพ์ 3 มิติ DIGITAL PRINTING ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล | pages 10

11 1 2 3 4 แนะนำบริษัท ตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า ภาครัฐ อาคาร โรงงาน 1
MRT Bangkok Metro มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง 1 1 ภาครัฐ ตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า อาคาร 2 3 Modern Trade โรงงาน 4 | pages 11

12 โครงการโรงไฟฟ้าย่อย 3 แห่ง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แนะนำบริษัท โครงการที่ได้รับงาน 1 โครงการโรงไฟฟ้าย่อย 3 แห่ง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต | pages 12

13 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
2 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ | pages 13

14 SALES/SUPPORT DEPARTMENTS
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 2 Customized Medical Devices SMART BUILDING NEW PRODUCT EXITING PRODUCT EXITING CONSUMERS NEW CONSUMERS Natural Refrigerants iCDU 3D MED iVending TeleX IOT DIGITAL PRINTING SALES/BUS DEV. STRATEGY/BUS DEV. SALES/SUPPORT DEPARTMENTS DEC/BUS DEV. CRM + LOGISTICS LEAN INBOUND MARKETING | pages 14

15 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 2 การสร้าง Brand awareness ในสินค้าและองค์กร เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้า Knowledge Sharing Project พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย ลูกค้า สร้างผู้นำและผู้บริหารระดับกลางให้เพียงพอต่อการสืบทอดตำแหน่ง โครงการพัฒนา HRD ที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และมี employee engagement สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ พนักงาน รักษาสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่ การเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน | pages 15

16 รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ เป้าหมายการเติบโต 2 รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 99.22% 4.53% 14.56% 1,286 2560 1,344.3 2561 1,540 2562F 330.3 ไตรมาส 1/2562 520.7 Backlog Order 31/03/2562 | pages 16

17 ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 2 นวัตกรรมองค์กร ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล | pages 17

18 ธุรกิจระบบทำความเย็น
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 2 นวัตกรรมองค์กร TeleChill ธุรกิจระบบทำความเย็น | pages 18

19 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
โอกาสในการขยายธุรกิจ 2 สินค้าที่บริษัทจำหน่าย มีความจำเป็นใช้ ในตลาด เช่น ธุรกิจอาหาร การเกษตรและ คอนวีเนียนสโตร์ ภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น EEC รถไฟฟ้าและ สนามบิน มีโอกาสขยายธุรกิจ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในอนาคต เช่น กัมพูชา, เมียนมาร์, ลาว เป็นต้น ภาครัฐบังคับ ใช้กฎหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และการติดฉลาก วันหมดอายุ | pages 19

20 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
โอกาสในการขยายธุรกิจ 2 Harn (Vietnam) Co, Ltd.* (“บริษัทย่อย”) Harn Engineering Solutions PLC. (Thailand) ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม หมายเหตุ: * ชื่อบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม | pages 20

21 3 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 | pages 21

22 HARN 338.73 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562
โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2562 3 รายได้อื่น 2.48% ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล 28.98% HARN 338.73 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการ ติดตั้งระบบดับเพลิง 39.91% ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น 21.54% ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 7.08% | pages 22

23 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562
รายได้จากการขายและบริการ 3 รายได้จากการขายและบริการรวมรายปี (ล้านบาท) รายได้จากการขายและบริการรวมรายไตรมาส (ล้านบาท) CAGR 33.3% 1,344.3 1,286.0 357.0 346.5 330.1 330.3 310.7 330.3 ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล | pages 23

24 สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ 3 สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ รวมรายปี (%) สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ รวมรายไตรมาส (%) ย้ายไปการเงิน ผู้รับเหมา ร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ใช้งานตรง | pages 24

25 กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายไตรมาส
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 กำไรขั้นต้น 3 กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายไตรมาส กำไรขั้นต้น อัตรากำไรขั้นต้น | pages 25

26 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 3 EBITDA รายปี EBITDA รายไตรมาส EBITDA % | pages 26

27 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายไตรมาส (ใช้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคำนวณ) (ใช้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคำนวณ) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตรากำไรสุทธิ | pages 27

28 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 อัตราส่วนทางการเงิน 3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ROA อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE (ใช้ EBIT ในการคำนวณ) (ใช้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคำนวณ) | pages 28

29 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 ฐานะทางการเงิน 3 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 268.5 281.4 242.6 1,214.7 1,267.2 1,299.4 1,457.3 1,548.6 1,567.9 สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | pages 29

30 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) (D/E Ratio)
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 ฐานะทางการเงิน 3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) (D/E Ratio) หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) D/E (เท่า) | pages 30

31 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 1/2562 ข้อมูลหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล 3 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ 1) กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ข้อมูลหลักทรัพย์ ราคาพาร์ : 0.50 บาท ราคาหุ้น : 2.32 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น : ล้านหุ้น P/E 9.83 เท่า มูลค่าตลาด : 1, ล้านบาท P/BV 1.04 เท่า ต่างชาติถือไม่เกิน : % อัตราผลตอบแทนเงินปันผล : % หมายเหตุ : 1) บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ จาก 350 ล้านหุ้น เป็น ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | pages 31

32 Email: wisit.w@harn.co.th , wirat.s@harn.co.th